Clicky

Origin Materials, Market Leader in Disruptive Materials Technology, Completes Business Combination With Artius, Creating First Publicly Traded Pure Play Carbon Negative Materials Company

WEST SACRAMENTO, Kalifornien–()–Ursprungsmaterialien, Inc., das weltweit führende Unternehmen für kohlenstoffnegative Materialien, gab heute den Abschluss seiner zuvor angekündigter Unternehmenszusammenschluss mit Artius Acquisition Inc. („Kunst“) (NASDAQ: AACQ, AACQW).

Die Transaktion wurde vom Verwaltungsrat von Artius einstimmig genehmigt und auf einer außerordentlichen Hauptversammlung der Artius-Aktionäre am 23. Juni 2021 genehmigt. Im Zusammenhang mit dem Abschluss änderte Artius seinen Namen in Origin Materials, Inc. („Origin Materials“, „Herkunft“ oder das „Unternehmen“). Die Tickersymbole für Stammaktien und Optionsscheine von Origin ändern sich von „AACQ“ und „AACQW“ in „ORGN“ bzw. „ORGNW“ und werden am 25. Juni 2021 als solche an der Nasdaq gehandelt.

Firmenhintergrund

Origin wurde 2008 gegründet und ist das weltweit führende Unternehmen für kohlenstoffnegative Materialien mit der Mission, den weltweiten Übergang zu nachhaltigen Materialien zu ermöglichen. Origins patentierte Drop-in-Technologie, Wirtschaftlichkeit und CO2-Belastung werden von einer wachsenden Liste wichtiger globaler Kunden und Investoren unterstützt. Die Technologie von Origin wurde außerdem durch eine ISO-konforme Lebenszyklusbewertung (LCA) unterstützt, die zu dem Schluss kam, dass die Produkte von Origin bei kommerzieller Produktion voraussichtlich CO2-negativ sind.

Während schätzungsweise 55% der weltweiten CO2-Emissionen aus der Energieerzeugung und dem Transport stammen, stammen die anderen 45% aus der Herstellung von Materialien für Konsum- und Industrieprodukte. Mehr als zehn Millionen Barrel Öl pro Tag werden zur Herstellung von Materialien verwendet und dabei neuen Kohlenstoff in die Atmosphäre freigesetzt. Origins Vision für die Zukunft ist es, diese Ölnutzung durch Non-Food-Rohstoffe und -Materialien zu ersetzen und dabei Kohlenstoff einzufangen.

Die patentierte Technologieplattform von Origin Materials, die kostengünstige, reichlich vorhandene, nachhaltige Holzreste in CO2-negative Materialien umwandelt, kann dazu beitragen, die Produktion einer Vielzahl von Endprodukten zu revolutionieren, darunter Kleidung, Textilien, Kunststoffe, Verpackungen, Autoteile, Reifen, Teppichböden, Spielzeug und mehr mit einem adressierbaren Markt von ~ 1 Billion US-Dollar. Darüber hinaus wird erwartet, dass die Technologieplattform von Origin Materials stabile Preise bietet, die weitgehend von der Erdöllieferkette abgekoppelt sind, die stärkeren Schwankungen ausgesetzt ist als Lieferketten auf der Grundlage nachhaltiger Holzreste.

Seit der Ankündigung des Unternehmenszusammenschlusses mit Artius am 17. Februar 2021 hat Origin Materials seine Kundennachfrage aus unterzeichneten Abnahmeverträgen und Kapazitätsreservierungen um 90 % auf 1,9 Milliarden US-Dollar von zuvor bekannt gegebenen 1 Milliarde US-Dollar gesteigert. Dieser Anstieg hat auch die Endmärkte des Unternehmens über die Fortune Global 500 CPG-Kunden hinaus – Danone, Nestlé Waters, PepsiCo – erheblich erweitert und umfasst Industrie- und Bekleidungstextilien, Automobilteile, Isolierschäume und andere Anwendungen.

Darüber hinaus hat das Unternehmen die folgenden neuen und erweiterten Partnerschaften und Kundenbeziehungen implementiert:

Kommentar des Managements:

John Bissell, Mitbegründer und Co-CEO von Origin Materials, kommentierte: „Wir freuen uns, diese Transaktion abzuschließen, die unser Wachstum und unsere Mission, den weltweiten Übergang zu nachhaltigen, kohlenstoffnegativen Materialien zu ermöglichen, weiter beschleunigen wird. Die Materiallieferkette ist für fast die Hälfte aller globalen CO2-Emissionen verantwortlich, was eine bedeutende Möglichkeit zur Dekarbonisierung von Materialien bietet, die in Produkten in einer Vielzahl von Endmärkten verwendet werden. Wir glauben, dass unsere bahnbrechende Technologie unzähligen Unternehmen, die physische Produkte herstellen, die Möglichkeit bietet, ihre Emissionen auf kostengünstige Weise drastisch zu reduzieren.“

Rich Riley, Co-CEO von Origin Materials, kommentierte: „Unser strategischer Kundenstamm ist dramatisch gewachsen, angetrieben durch neue Partnerschaften mit branchenführenden Unternehmen, die an der Spitze der Dekarbonisierung und Unternehmensnachhaltigkeit stehen. Mit dem Kapital aus dieser Transaktion sind wir gut positioniert, um unsere Technologieplattform zu skalieren und unseren Kunden dabei zu helfen, ihre Dekarbonisierungs- und ESG-Ziele zu erreichen. Wir sind begeistert von den aufregenden Möglichkeiten, die uns bei der Kommerzialisierung unserer Technologie und dem Übergang zu einer Welt ohne CO2-Emissionen bieten.“

Boon Sim, Chief Executive Officer von Artius, kommentierte: „Wir haben eine Fusion mit Origin Materials angestrebt, weil wir sicherstellen wollten, dass wir in ein Unternehmen mit getesteter und validierter Technologie investieren. Wir haben umfangreiche Due-Diligence-Prüfungen ihrer Technologie durchgeführt, und ihr erweiterter Kundenstamm ist eine weitere Bestätigung der Fähigkeit ihrer Technologie, den weltweiten Übergang zu Netto-Null-Kohlenstoff zu unterstützen. Mit ihrer bahnbrechenden Technologie und ihrem bedeutenden Kundenstamm sind wir sehr zuversichtlich, dass Origin in der Lage ist, die Materiallieferkette zu unterbrechen und die Dekarbonisierungsziele ihrer Kunden zu erreichen, die unserer Meinung nach einen erheblichen langfristigen Aktionärswert liefern werden.“

Transaktionsübersicht

Die Transaktion im Wert von zuvor rund 1 Milliarde US-Dollar wird von bestehenden und neuen Investoren unterstützt, darunter Danone, Nestlé Waters, PepsiCo, Mitsubishi Gas Chemical und AECI sowie bestimmte Fonds und Konten, die von Sylebra Capital, Senator Investment Group, Electron Capital Partners, BNP Paribas AM Energy Transition Fund und Tochtergesellschaften von Apollo. Origin Materials wird den Erlös zur Finanzierung des geplanten Wachstums des Unternehmens verwenden, einschließlich der Fertigstellung und Inbetriebnahme seiner ersten kommerziellen Anlage, die voraussichtlich 2022 in Betrieb gehen soll, und der zweiten kommerziellen Anlage, die voraussichtlich 2025 in Betrieb gehen wird.

Das Senior-Management-Team von Origin wird das kombinierte Unternehmen weiterhin leiten. Der Verwaltungsrat des zusammengeschlossenen Unternehmens wird aus John Bissell, Benno O. Dorer, Charles Drucker, Kathleen B. Fish, William Harvey, Pia Heidenmark Cook, Karen Richardson, Rich Riley und Boon Sim bestehen.

Eine detailliertere Beschreibung der Transaktion finden Sie im endgültigen Proxy Statement/Prospekt, der am 27. Mai 2021 bei der SEC eingereicht wurde.

Berater

BofA Securities fungierte als exklusiver Finanzberater von Origin und Cooley LLP diente als Rechtsberater von Origin. Credit Suisse und Goldman Sachs & Co. LLC fungierten als gemeinsame Finanz- und Kapitalmarktberater von Artius und als Co-Placement-Agenten. Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP war Rechtsberater von Artius.

Über Origin-Materialien

Origin Materials mit Hauptsitz in West Sacramento ist das weltweit führende Unternehmen für kohlenstoffnegative Materialien. Die Mission von Origin Materials ist es, den Übergang der Welt zu nachhaltigen Materialien zu ermöglichen. In den letzten 10 Jahren hat Origin Materials eine Plattform entwickelt, um den in Non-Food-Biomasse enthaltenen Kohlenstoff in nützliche Materialien umzuwandeln und dabei Kohlenstoff einzufangen. Die patentierte Drop-in-Kerntechnologie von Origin Materials, ihre Wirtschaftlichkeit und ihre CO2-Belastung werden von einer wachsenden Liste wichtiger globaler Kunden und Investoren unterstützt. Die erste kommerzielle Anlage von Origin Materials soll 2022 in Betrieb gehen, eine zweite kommerzielle Anlage soll 2025 in Betrieb gehen und plant für das nächste Jahrzehnt eine weitere Expansion.

Für weitere Informationen besuchen Sie www.originmaterials.com.

Über Artie Acquisition Inc.

Artius war eine Zweckgesellschaft, die zum Zweck der Durchführung einer Fusion, eines Aktientauschs, eines Vermögenserwerbs, eines Aktienkaufs, einer Umstrukturierung oder eines ähnlichen Unternehmenszusammenschlusses mit einem oder mehreren Unternehmen gegründet wurde. Artius wurde von Charles Drucker, dem ehemaligen CEO von WorldPay, Inc., einem führenden Zahlungsunternehmen, und seinem Vorgängerunternehmen Vantiv mitbegründet. Inc. und Boon Sim, dem Gründer und geschäftsführenden Gesellschafter von Artius Capital Partners LLC.

Für weitere Informationen besuchen Sie https://www.artiuscapital.com/akquisition.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Bundeswertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen werden im Allgemeinen von Wörtern wie „glauben“, „können“, „werden“, „schätzen“, „fortsetzen“, „vorhersehen“, „beabsichtigen“, „erwarten“, „sollten“, „würden“, “ „planen“, „vorhersagen“, „potenziell“, „scheinen“, „anstreben“, „zukünftig“, „ausblick“ und ähnliche Ausdrücke, die zukünftige Ereignisse oder Trends vorhersagen oder anzeigen oder die keine Aussagen über historische Angelegenheiten sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem Aussagen zur Geschäftsstrategie von Origin Materials, den geschätzten gesamten adressierbaren Markt, Geschäfts- und Betriebspläne sowie Produktentwicklungspläne. Diese Aussagen basieren auf verschiedenen Annahmen, unabhängig davon, ob sie in dieser Pressemitteilung aufgeführt sind oder nicht, und auf den aktuellen Erwartungen des Managements von Origin Materials und sind keine Vorhersagen der tatsächlichen Leistung. Diese zukunftsgerichteten Aussagen dienen nur zur Veranschaulichung und sollen nicht als Garantie, Zusicherung, Vorhersage oder definitive Aussage über Tatsachen oder Wahrscheinlichkeiten dienen und dürfen nicht als solche herangezogen werden. Tatsächliche Ereignisse und Umstände sind schwer oder unmöglich vorherzusagen und werden von den Annahmen abweichen. Viele tatsächliche Ereignisse und Umstände liegen außerhalb der Kontrolle von Origin Materials. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, einschließlich der Tatsache, dass Origin Materials seine Produkte möglicherweise nicht erfolgreich vermarkten kann; die Auswirkungen des Wettbewerbs auf das Geschäft von Origin Materials; Störungen und andere Auswirkungen auf das Geschäft von Origin Materials infolge der COVID-19-Pandemie und anderer globaler Gesundheits- oder Wirtschaftskrisen; Änderungen der Kundennachfrage; Nichterfüllung der erwarteten Vorteile des Unternehmenszusammenschlusses; und die Faktoren, die in der endgültigen Proxy-Erklärung/dem endgültigen Prospekt, der am 27. Mai 2021 bei der SEC unter der Überschrift „Risikofaktoren“ eingereicht wurde, und anderen Dokumenten erörtert wurden, die Origin Materials bei der SEC eingereicht hat oder einreichen wird. Sollte eines dieser Risiken eintreten oder sich unsere Annahmen als falsch erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen implizierten Ergebnissen abweichen. Es können zusätzliche Risiken bestehen, die Origin Materials derzeit nicht kennt oder die Origin Materials derzeit für unwesentlich hält und die auch dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen. Darüber hinaus spiegeln zukunftsgerichtete Aussagen die Erwartungen, Pläne oder Prognosen zukünftiger Ereignisse und Ansichten von Origin Materials zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wider. Origin Materials geht davon aus, dass nachfolgende Ereignisse und Entwicklungen dazu führen werden, dass sich seine Einschätzungen ändern. Obwohl Origin Materials diese zukunftsgerichteten Aussagen zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft aktualisieren kann, lehnt Origin Materials ausdrücklich jede Verpflichtung dazu ab. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sollten nicht als die Einschätzungen von Origin Materials zu irgendeinem Zeitpunkt nach dem Datum dieser Pressemitteilung angesehen werden. Dementsprechend sollte den zukunftsgerichteten Aussagen kein unangemessenes Vertrauen entgegengebracht werden.

-