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Stocks edge higher ahead of technology earnings

Die Aktien stiegen am Montag leicht an, da die Anleger diese Woche auf eine Reihe von Gewinnergebnissen der Big Tech-Unternehmen sowie einer Vielzahl anderer Unternehmen aus allen Branchen warteten.

Der Dow kletterte nach oben und schwebte in der Nähe eines Rekords, nachdem der 30-Aktien-Index einen Allzeitschlusshoch am Freitag. Der S&P 500 stieg ebenfalls, nachdem er letzte Woche ein Intraday-Rekordhoch erreicht hatte. Der Nasdaq gewann und Aktien von Tesla (TSLA) stieg auf ein Allzeithoch.

US-West-Texas-Mittelstufe (CL=F) Die Rohölpreise überstiegen 85 USD pro Barrel und erreichten damit den höchsten Stand seit 2014. Der Schritt folgte den Zuwächsen bei Rohöl der Sorte Brent (BZ=F), die internationale Benchmark, die über 86 USD pro Barrel kletterte und damit den höchsten Stand seit 2018 erreichte Saudi-Arabiens Energieminister schlug in einem Bloomberg-Interview vor dass die Ölproduzenten trotz schnell steigender Preise Vorsicht walten lassen, wenn sie ihre Produktion steigern.

Die Benchmark-Rendite 10-jähriger Staatsanleihen bewegte sich um 1,64% oder nahe dem höchsten Stand seit Mai, da Inflationssorgen angesichts steigender Energie- und Rohstoffpreise und anderer Preisgewinne in der sich erholenden Wirtschaft weiterhin im Mittelpunkt der Anleger standen. Letzte Woche, Der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, sagte: der erhöhte Inflationsdruck, der durch Beschränkungen der Lieferkette ausgelöst wurde, „wäre wahrscheinlich länger als zuvor erwartet, wahrscheinlich bis weit ins nächste Jahr“.

Auch eine Reihe einzelner Unternehmen haben in ihren Ergebnisberichten in den letzten Wochen auf die Auswirkungen steigender Kosten hingewiesen. Kevin Boone, Executive Vice President of Sales and Marketing des Güterbahnunternehmens CSX Transportation (CSX), sagte während der Telefonkonferenz des Unternehmens letzte Woche, dass die Kosteninflation im letzten Jahr sprunghaft angestiegen sei und dass „die Erwartungen gestiegen sind und im nächsten Jahr steigen werden“. Und ebenso Whirlpool (WHRL) CEO Marc Bitzer sagte auf der Telefonkonferenz des Haushaltsgeräteherstellers, dass er nicht damit gerechnet habe, dass die Inflation im nächsten Jahr schnell zurückgehen wird.

Die Ergebnisergebnisse dieser Woche werden konzentrieren sich auf die von den Big Tech-Unternehmen einschließlich Facebook (FB), Apfel (AAPL), Amazon (AMZN) und Alphabet (GOOGL). Diese umfassen einige der am stärksten gewichteten Komponenten des S&P 500. Die meisten haben sich in diesem Jahr nach erheblichen Rallyes im Jahr 2020 auf dem Höhepunkt der Bestellungen an Ort und Stelle und der Nachfrage nach Technologie, um in Verbindung zu bleiben, unterdurchschnittlich entwickelt.

Die Anleger hoffen, dass diese Unternehmen die Leistung einiger anderer früherer Reporter widerspiegeln und trotz anhaltender angebotsseitiger Herausforderungen die Ergebnisse der Schätzungen übertreffen. Für die Technologieunternehmen werden sich diese Bedenken wahrscheinlich auf die Auswirkungen der weltweiten Chipknappheit sowie auf die Auswirkungen steigender Arbeitskosten angesichts ihrer beträchtlichen Belegschaft konzentrieren.

„Wir sind trotz des anhaltenden Mangels an schwarzen Cloud-Chips weiterhin fest davon überzeugt, dass die Technologiegewinne im 3. Consumer- und Enterprise-Technologienamen”, schrieb Wedbush-Analyst Dan Ives am Sonntag in einer Notiz.

Dennoch wird diese Woche insgesamt eine arbeitsreiche Woche für die Gewinnsaison sein, mit insgesamt etwa 165 Unternehmen im S&P 500, die nach Angaben der Deutschen Bank Ergebnisse veröffentlichen.

Bis Freitag hatten etwa 23 % der S&P 500-Unternehmen tatsächliche Ergebnisse für das dritte Quartal gemeldet, und von diesen übertrafen 84 % die Erwartungen der Wall Street für den Gewinn je Aktie (EPS). nach Daten von FactSet. Die geschätzte Gewinnwachstumsrate für den S&P 500 betrug 32,7%, basierend auf tatsächlichen Ergebnissen und Erwartungen für Unternehmen, die noch letzte Woche berichten mussten. Wenn dies bis zum Ende der Berichtssaison im dritten Quartal beibehalten würde, wäre dies die dritthöchste Gewinnwachstumsrate für den Index seit 2010.

10:31 Uhr ET: „Verbraucher geben kein Geld aus“: Moynihan . von BofA

Brian Moynihan, CEO der Bank of America, äußerte sich optimistisch in Bezug auf die Lage der US-Verbraucher und stellte fest, dass die Ausgaben über eine breite Palette von Methoden gestiegen sind und die persönlichen Ersparnisse robust bleiben. Dies habe wiederum zu einer robusten Wirtschaftstätigkeit geführt, sagte er.

„Viele Menschen konzentrieren sich auf Kreditkarten- und Debitkartenzahlungen, aber das sind nur etwa 20 bis 25 % aller Möglichkeiten, wie Verbraucher Geld ausgeben“, sagt Moynihan sHilfe während des All Markets Summit von Yahoo Finance am Montag. „Wenn man sich tatsächlich anschaut, wie Verbraucher Geld ausgeben – Schecks ausstellen, Geld aus dem Geldautomaten nehmen, Zelle-Zahlungen, ACH-Zahlungen, Überweisungen, alles – das sind für uns bis Oktober, seit Jahresbeginn 2021, etwa 2,8 US-Dollar Billionen von Aktivitäten.”

Er fügte hinzu, dass diese Summe gegenüber 2020 um etwa 20 % und im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2019 um mehr als 20 % gestiegen sei.

„Das ist eine sehr starke Wachstumsrate, die stärkste, die wir in den letzten vielen, vielen Jahren gesehen haben Die Verbraucher geben also kein Geld aus“, fügte Moynihan hinzu. „Alles in allem ist die Wirtschaft so groß wie es war im Jahr 2019 nominell. Es wächst und wird voraussichtlich zwei- bis dreimal so schnell wachsen wie damals prognostiziert. Die Verbraucher geben mit wirklich doppelter Wachstumsrate aus.

“Die Frage ist, ist es alles wegen des Anreizes und des Geldes? Wenn Sie sich unsere Girokonten für Verbraucher ansehen, haben die Leute in den letzten sechs Monaten durchschnittliche Einlagen von 10.000 US-Dollar, sogar 15.000 US-Dollar oder weniger. Ihr Einlagensaldo ist in den letzten sechs Jahren gestiegen Monate im Monat”, sagte er. “Und dann noch im letzten Monat August und September, [it] um ein paar Prozent gewachsen, was bedeutet, dass ihre Konten auch nach dem weitgehenden Ende des Stimulus immer noch wachsen, was bedeutet, dass sie Bargeld über ihre Ausgaben anhäufen.“

„Es ist ein ziemlich starkes Rückgrat für die Wirtschaft, die vom Verbraucher angetrieben wird“, fügte er hinzu. “Es ist ein ziemlich gutes Bild, solange das COVID-Virus in Schach bleibt.”

9:41 Uhr ET: „Es gibt viele spekulative Aktivitäten“: SEC-Vorsitzender für Kryptowährungshandel

Der Vorsitzende der Securities and Exchange Commission, Gary Gensler, bekräftigte einen vorsichtigen Ton in Bezug auf Kryptowährungen und deutete an, dass die Handelsaktivitäten in diesem Bereich einer strengeren regulatorischen Aufsicht unterliegen sollten.

„Die Sorge der investierenden Öffentlichkeit ist der Krypto-Asset-Raum [is] 2,5 Billionen Dollar. Das meiste davon fällt nicht in den Zuständigkeitsbereich des Anlegerschutzes. Daher sind die Anleger nicht so geschützt, wie sie sind, egal ob sie in die Aktien- oder Rentenmärkte einsteigen, die wir so lange betreut haben“, sagte Gensler sagte während des All Markets Summit von Yahoo Finance am Montag. „Ohne das ist es wirklich, wie ich schon anderen gesagt habe, ein bisschen Wilder Westen. Und diese Märkte, größtenteils rund um den Globus, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, verfügen nicht über die gleichen Schutzmaßnahmen gegen Betrug und Manipulationen im Vorfeld und andere Missbräuche.“

Gensler lehnte es ab, sich dazu zu äußern, ob die SEC nach der Einführung des allerersten in den USA notierten Bitcoin-Futures-ETFs an der New Yorker Börse letzte Woche oder der ProShares für die Idee eines Fonds, der die Spotpreise von Bitcoin verfolgt, offener geworden ist Bitcoin-Strategie-ETF (BITO). Dieser Fonds – der es Anlegern ermöglicht, auf Futures-Kontrakte oder erwartete Preisänderungen bei Bitcoin zu wetten – bietet keine Investitionen in Bitcoin (BTC-USD) direkt.

Gensler schlug auch vor, dass die SEC die Kontrollen über Kryptowährungsunternehmen verschärfen könnte, die Stable Coins ausgeben. Das berichtete das Wall Street Journal Anfang dieses Monats, dass die Biden-Regierung einen solchen Schritt im Auge hatte, der eine Sondercharta für Stable-Coin-Emittenten beinhalten könnte.

„Heute gibt es etwa 130 Milliarden US-Dollar an Stable Coins. Das ist im letzten Jahr fast um das Zehnfache gestiegen, und sie sind innerhalb von Krypto-Börsen, Krypto-Kreditplattformen, sogenannten DeFi, miteinander verflochten“, sagte Gensler. „Diese ‚Pokerchips’ machen sozusagen 80 % des Volumens aus. Sie machen also nur 5% des Kryptomarktes aus, aber 80% des Volumens in diesem Token-zu-Token-, Krypto-zu-Krypto-Handel. Daher denke ich, dass es eine Menge spekulativer Aktivitäten gibt. Und auch hier ist es am besten, dies in den regulatorischen Auftrag des Anlegerschutzes einzubeziehen.“

9:31 Uhr ET: Aktien öffnen etwas höher und halten an den Übernachtgewinnen fest

Hier wurden die Märkte am Montagmorgen gehandelt:

  • S&P-500 (^ GSPC): +9,75 (+0,21 %) bis 4.554,65

  • Dow (^DJI): +49,61 (+0,14 %) bis 35.726,63

  • Nasdaq (^IXIC): +64,32 (+0,43 %) bis 15.156,64

  • Roh (CL=F): +1,36 USD (+1,62 %) auf 85,12 USD pro Barrel

  • Gold (GC=F): +8,50 USD (+0,47 %) auf 1.804,80 USD pro Unze

  • 10-jährige Schatzkammer (^TNX): -1,5 bps, ergibt 1,64%

8:51 Uhr ET: Pinterest-Aktien rutschen ab, nachdem PayPal sagt, dass es keine Übernahme des Social-Media-Unternehmens in Betracht zieht

Pinterest-Aktien (PINS) rutschte in den frühen Handel nach PayPal (PYPL) teilte in einer kurzen Erklärung mit, dass eine Übernahme des Unternehmens nicht in Betracht gezogen werde. Die Pinterest-Aktien fielen vor der Eröffnungsglocke um etwa 15%.

“Als Reaktion auf Marktgerüchte über eine mögliche Übernahme von Pinterest durch PayPal hat PayPal erklärt, dass es derzeit keine Übernahme von Pinterest anstrebt”, sagte PayPal sagte am Sonntag.

Die Ankündigung erfolgte nach einem Bericht von Bloomberg letzte Woche, dass das Finanztechnologieunternehmen einen Deal mit Pinterest in Betracht zieht, der einen Wert von 45 Milliarden US-Dollar hätte haben können. Der Bericht hatte dazu geführt, dass die Aktien von Pinterest in die Höhe geschossen und die von PayPal gesunken waren, wobei die Aktie von ersterem am 20. Oktober, dem Tag des Berichts, um 12,8 % zulegte, während die Aktie von letzterem um 5 % fiel.

8:38 Uhr ET: Tesla-Aktien werden inmitten des Hertz-Deals ein Rekordhoch erreichen, Morgan Stanley-Kursziel erhöht

Tesla (TSLA)-Aktien waren auf dem besten Weg, ein weiteres Allzeithoch zu eröffnen und ihr bisheriges Rekordniveau vom Freitag zu übertreffen, da die Anleger einen neuen Deal mit dem Autovermieter Hertz und einen positiven Ausblick eines großen Wall-Street-Unternehmens bejubelten. Die Aktien wurden während der Vorbörsungssitzung über 946 USD pro Stück gehandelt.

Hertz gab am Montag bekannt, dass das Unternehmen bestellt hatte 100.000 Tesla-Fahrzeuge, die bis Ende 2022 ausgeliefert werden sollen. Hertz kündigte an, „die größte Elektrofahrzeug-Mietflotte in Nordamerika und eine der größten der Welt anzubieten“ und bestellte auch neue Elektro- Fahrzeugladeinfrastruktur für den weltweiten Einsatz.

Unabhängig davon hob der Morgan Stanley-Analyst Adam Jonas sein Kursziel für Tesla-Aktien von den 900 US-Dollar, die er zuvor gesehen hatte, auf 1.200 US-Dollar an und brachte sein Ziel auf einen der höchsten auf der Straße. Das kam nach Tesla erzielte Gewinne im dritten Quartal Dies übertraf die Schätzungen der Wall Street, nachdem das Unternehmen trotz weit verbreiteter Chipknappheit und Hafenüberlastung vierteljährliche Rekordlieferungen erzielt hatte.

Montag, 7:45 Uhr ET: Aktien-Futures steigen

Hier wurden die Märkte vor der Eröffnungsglocke gehandelt:

  • S&P-500-Futures (ES=F): +4,25 Punkte (+0,09%), auf 4.540,75

  • Dow-Futures (YM=F): +3 Punkte (+0,01%), auf 35.560,00

  • Nasdaq-Futures (NQ = F): +34,75 Punkte (+0,23%) auf 15.375,75

  • Roh (CL=F): +0,95 USD (+1,13 %) auf 84,71 USD pro Barrel

  • Gold (GC=F): +5,90 USD (+0,33 %) auf 1.802,20 USD pro Unze

  • 10-jährige Schatzkammer (^TNX): +0,4 bps, ergibt 1,659%

Händler arbeiten am 20. Oktober 2021 auf dem Parkett der New York Stock Exchange (NYSE) in New York City, USA. REUTERS/Brendan McDermid

Händler arbeiten am 20. Oktober 2021 auf dem Parkett der New York Stock Exchange (NYSE) in New York City, USA. REUTERS/Brendan McDermid

Emily McCormick ist Reporterin für Yahoo Finance. Folge ihr auf Twitter